MUFG은행–HSBC은행 주관…국제신평사서 AAA 최고등급 받아


투데이코리아=송현섭 기자 | 하나카드는 MUFG(Mitsubishi UFJ금융그룹)은행과 HSBC은행 공동 주관으로 3억 달러(3477억 원)의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.


발행조건은 평균만기 3년으로 해외 보증보험사와 은행의 지급보증 없이 국제신용평가사 Fitch에서 받은 ‘AAA’등급을 토대로 신인도를 높였다. 특히 통화와 금리 스왑으로 환율과 금리변동에 따른 리스크 요인을 없앴다. 이번에 조달된 자금은 기존 차입금 상환·운영자금으로 활용될 예정이다.


이번 해외 ABS는 하나카드의 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 카드사 자체 신용도를 기반으로 해외에서 장기저리 자금을 확보해 금융비용 절감효과를 봤다는 점 역시 돋보인다.


하나카드 관계자는 “보증보험사와 은행의 지급보증 없이 이번 ABS 발행에 성공했다”면서 “유력 국제신평사에서 받은 최우수 신용등급으로 해외 ABS시장에서 신인도를 높였다”고 말했다.


그는 또 “기존 원화 회사채 위주 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원을 확보하고 재무 안정성을 추구하는 전기가 마련됐다”고 강조했다.

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