주식과 채권의 적은 상관성으로 인해 고객 포트폴리오 위험을 낮추고 임대 및 관리수입 등 지속적인 현금흐름에 의한 수익으로 안정적인 수익을 추구한다.
지역별 투자지역은 북미, 호주, 유럽 및 아시아 등에 분산투자하며 전세계 부동산 증권화 추세로 인하여 향후 5년간 연 10% 정도의 성장이 예상됨에 따라 동 펀드는 향후 안정적이고 꾸준한 수익을 가져다 줄 수 있을 것으로 예상된다.
'메릴린치 일본 밸류 펀드'는 일본 주식시장 및 성장주 대비 우위실적을 기록하여 높은 수익률을 보이고 있는 가치주에 투자하며 투자금액의 70%이상을 일본에 설립되어 있거나 그 지역에서 주된 경제활동을 하는 회사의 주식에 투자한다.
주로 투자관심대상에서 소외된 기업 중 비즈니스 환경이 개선 될 것으로 전망되는 기업에 투자하며 장기로 투자하면 안정적인 수익을 기대할 수 있는 펀드다. 최저 투자금액은 5백만원이상이다.
권승문 기자
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